A Boeing anunciou ontem (01) a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Spirit AeroSystems. A fusão, avaliada em aproximadamente US$ 8,3 bilhões, inclui uma transação totalmente em ações no valor de US$ 4,7 bilhões, ou US$ 37,25 por ação, e a dívida líquida da Spirit. Cada ação da Spirit será trocada por ações da Boeing em uma taxa de câmbio que varia entre 0.18 e 0.25, dependendo do preço médio ponderado das ações da Boeing.
Dave Calhoun, presidente e CEO da Boeing, afirmou que o acordo é do melhor interesse de todos os envolvidos, desde os passageiros e clientes das companhias aéreas até os funcionários e acionistas das duas empresas. “Ao reintegrar a Spirit, podemos alinhar completamente nossos sistemas de produção comercial, incluindo nossos Sistemas de Gerenciamento de Segurança e Qualidade, e nossa força de trabalho com as mesmas prioridades, incentivos e resultados – centrados na segurança e qualidade”, disse Calhoun.
A aquisição abrangerá substancialmente todas as operações comerciais relacionadas à Boeing, além de operações de defesa e pós-venda. A Boeing e a Spirit trabalharão juntas para garantir a continuidade das operações, especialmente em programas de defesa e segurança em colaboração com o Departamento de Defesa dos EUA.
Adicionalmente, a Airbus SE e a Spirit assinaram um termo vinculativo para que a Airbus adquira certos pacotes de trabalho comercial da Spirit, assumindo que todas as aprovações regulatórias sejam obtidas. A Spirit também planeja vender algumas de suas operações, incluindo unidades na Irlanda do Norte, Escócia e Malásia. A conclusão da transação está prevista para meados de 2025, sujeita à venda das operações da Spirit e ao cumprimento de todas as condições regulatórias e aprovações dos acionistas.
A PJT Partners é a consultora financeira principal da Boeing, com a Goldman Sachs & Co, LLC e a Consello como consultoras adicionais. A Sullivan & Cromwell LLP atua como consultora jurídica externa da Boeing.
Imagens: Daniel Acker
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